見積書の有効期限と但し書き。材料が上がった日に困らない書き方チェックリスト

今日やる最低ライン（この3つだけ）

• 見積書のひな形に「備考」または「お見積り条件」の枠をつくった
• 有効期限の日数を決めて、定型文を入れた（例：発行日より1か月間）
• 材料価格の但し書きを1つ選んで、定型文を入れた（A再見積型／B期日明記型／C連動型）

余裕が出たら、ここから先へ

• 数量の前提を書く欄を足した（この単価は◯個でのお見積りです）
• 図面の日付・版を書く欄を足した
• 別途になるもの（運賃・梱包・熱処理・表面処理・検査成績書・型費）の定型文をそろえた
• 支払条件・納期の書き方も、ひな形に入れた
• 注文書を受け取ったときに、期限・数量・図面版を確認すると決めた
• 見積の控えを日付順にファイルし、期限が近いものを見る日を決めた
• 再見積のときに添える根拠資料（仕入先の価格改定通知など）の置き場を決めた

深追いしない目安

• 昔からの得意先で、注文から加工まで数日という短い取引は、期限の一行だけで一区切りにしてよい
• 相場物の材料を使う案件、決まるまで時間がかかる大きな案件、初めての取引先は、数量と材料の前提までしっかり書く

迷ったときの原則

• 条件はあとで交渉するより、先に書く。同じ内容でも、先に書けば確認になる
• 但し書きは増やしすぎない。多すぎると読まれず、身を守る力もかえって弱くなる
• 再見積を出すときは、必ず根拠を1枚添える。相手の担当者が社内を通すための材料になる