- 記録する場所を1か所だけ決めた（Excel1枚 か ノート1冊）
- その場所を、見積を作る机のそばに置いた
- ファイル名・ノートの表紙に、短い名前をつけた
- 案件別・客先別に分けない、と決めた
項目を決める
- 書く項目を5つ（日付／客先・品名／見積金額／結果／理由）に絞った
- 「結果」は受注／失注／返事なしの3つと決めた
- 「理由」は納期／価格／技術／不明の4つと決めた
- 1行目に記入例を入れておいた
- 推測を書く欄（備考）を、理由の列と分けた
聞き方を決める
- 電話で聞く一言を、紙に書いて電話のそばに貼った
- メールの文面を、返信テンプレとして保存した
- 「差し支えなければ」を頭に置く、と決めた
- 選択肢を出して聞く（金額・納期・仕様）形にした
- 聞けなくても気にしない、と自分に許可を出した
振り返りを決める
- 数える日を3か月後のカレンダーに入れた
- 数えるのは10分までと決めた
- 次の3か月でやることは1つだけにする、と決めた
- 決めたことを、次の振り返りのときに効いたか確かめると決めた
深追いしない目安
- 過去にさかのぼって埋め直さない。今日出す見積から始めれば足ります
- 項目は5つのまま。増やすのは、3か月続いてからで十分です
- 理由が聞けるのは3割前後。それで傾向はつかめます
- ソフトや管理システムはまだ要りません。Excel1枚で3か月回してから考えれば大丈夫です
迷ったときの原則
- 確かめた事実と推測を、同じ列に入れない
- 理由がわからないうちは、単価を動かさない
- 手を打つのは、いちばん多かった1つだけ
- 記録は責任の追及に使わない。誰のせいかではなく、次にどこを直すかのために使う
この内容は記事「見積が通らなかった日に。失注の理由を記録して次につなげる」のチェックリストです。印刷してそのままお使いいただけます。 ／ 無料ツール一覧へ